人材紹介会社のための営業・⁠請求管理システム

営業案件も、求職者管理も、請求入金も。
ひとつのCRMで。

Excel・⁠スプレッドシートに散らばった営業案件・⁠求職者管理・⁠請求入金を、
Yomiii がひとつにまとめます。PCでも、外出先のスマホでも。

無料相談

※画面の内容はすべて架空のデモデータです。

課題

Excelやスプレッドシートでの管理に、限界を感じていませんか。

RAとCA、ストックとショット。人材紹介の営業管理は情報が多く、シート運用はすぐに複雑になります。

  • 属人化

    担当が変わると、案件の経緯が引き継げない。誰が・⁠どこまで話したかが本人にしか分からない。

  • 煩雑・二重管理

    RA用・⁠CA用・⁠請求用とシートが増え、更新も集計も手作業。同じ情報を何度も入力している。

  • ヒューマンエラー

    入力ミスや数式崩れ、コピペ事故。そもそも最新版がどのファイルか分からない。

  • 請求入金が見えない

    成約は分かるのに、請求したか・⁠入金されたかの突合ができていない。

移行

今のシートのまま、移行できます。

いま使っている管理表を作り直す必要はありません。形式を確認したうえで移し替え、初期設定まで一緒に整えます。

  • いまの管理表のまま持ち込めます

    お使いのExcelやスプレッドシートから移し替えます。作り直しは必要ありません。

  • 形式を確認してから始めます

    お使いの管理表の形式を確認したうえで、移し替えの手順をご案内します。

  • 初期設定まで一緒に整えます

    導入時の初期設定から、運用開始後のご相談まで対応します。

企業一覧の画面。シートで管理していた営業先を取り込んだ状態（架空のデモデータ）

解決

Yomiii なら、ひとつに集約。

  • 全社で一元管理

    営業案件・⁠求職者・⁠企業の情報を1か所に。役職や部署ごとの権限で、メンバーに見せる範囲をコントロールできます。

  • 集計・ランキングは自動

    売上・⁠達成率・⁠行動量をリアルタイムに自動集計。月末の集計作業と、ランキング表づくりがなくなります。

  • スマホでも、PCでも

    名刺や見込み客の登録は外出先のスマホで完結。オフィスに戻ってからの転記が要りません。

  • ヨミ表で予実管理

    営業案件をストック（継続）とショット（単発）に分けたヨミ表で、目標達成率と着地見込を常時表示します。

  • 請求入金まで可視化

    受注→請求→入金を案件ごとに管理。「成約したのに入金が見えない」を終わらせます。

  • 返金管理

    早期退職などで発生する返金（返戻金）も案件に紐づけて管理。計上もれや突合ミスを防ぎます。

主な機能

  • 企業一覧

    数千社規模の営業先を、ステータスや担当で検索・⁠絞り込みできます。

  • 求職者・紹介案件

    求職者の情報と紹介の進捗を、企業・⁠案件とつなげて管理します。

  • 取引企業

    商材別の案件と売上ランキングを一覧できます。

※画面の内容はすべて架空のデモデータです。

ほかに、ヨミ表（ランク別の予実管理）、ダッシュボード（今日やることと行動量）、業績（売上・⁠利益・⁠達成率を単月／⁠四半期／⁠年間で確認）、写真UP（名刺やSNSのスクリーンショットから見込み客を登録）を備えています。画面は最上部の切り替えでもご覧いただけます。

標準機能

最初から、人材紹介の型が入っています。

項目も画面も自分で設定する汎用型のツールは、作り込みから始まります。Yomiii は人材紹介の現場でそのまま使える形になっています。

  • 取引企業の一覧画面（架空のデモデータ）

    RA・⁠CAの分担

    企業担当と求職者担当で見える範囲を分けられます。役職・⁠部署ごとの権限管理に対応しています。

  • 求職者・紹介案件の一覧画面（架空のデモデータ）

    求職者と案件

    求職者の情報と紹介の進捗を、企業・⁠案件とつなげて管理します。

  • 業績（受注・請求・入金）の年次画面（架空のデモデータ）

    請求・⁠入金

    受注→請求→入金を案件ごとに管理。「成約したのに入金が見えない」を終わらせます。

※画面の内容はすべて架空のデモデータです。

比較

足りない機能は、作り足せます。

Yomiii は、HR会社の現場から生まれました。自社の営業管理のために作り、人材紹介の実務で使いながら磨いてきた仕組みです。既製のSaaSのように業務を製品へ合わせるのではなく、必要になった機能を開発チームがそのまま作り足せます。

スプレッドシート運用 他社ツール（汎用型）
導入までの手間 △ △ ○ 移行と初期設定までご一緒します
人材紹介の型 ✕ ✕ ○ ヨミ表や求職者、案件までまとめて管理
請求・⁠入金の管理 ✕ △ ○ 受注から請求・⁠入金まで案件ごとに追える
入力・⁠集計の工数 ✕ △ ○ 売上・⁠達成率・⁠行動量を自動集計
ヒューマンエラー ✕ △ ○ 情報は1か所。二重入力と版の食い違いなし
スマホでの使いやすさ △ △ ○ 名刺や見込み客の登録が外出先で完結
属人化のしやすさ ✕ △ ○ 全社で共有し、権限で範囲を調整できる
月額費用 ○ 無料〜 △ 月18,000円〜 ○ 月5,000円〜

  • 導入までの手間

    スプレッドシート運用
    △
    他社ツール（汎用型）
    △
    ○ 移行と初期設定までご一緒します

  • 人材紹介の型

    スプレッドシート運用
    ✕
    他社ツール（汎用型）
    ✕
    ○ ヨミ表や求職者、案件までまとめて管理

  • 請求・⁠入金の管理

    スプレッドシート運用
    ✕
    他社ツール（汎用型）
    △
    ○ 受注から請求・⁠入金まで案件ごとに追える

  • 入力・⁠集計の工数

    スプレッドシート運用
    ✕
    他社ツール（汎用型）
    △
    ○ 売上・⁠達成率・⁠行動量を自動集計

  • ヒューマンエラー

    スプレッドシート運用
    ✕
    他社ツール（汎用型）
    △
    ○ 情報は1か所。二重入力と版の食い違いなし

  • スマホでの使いやすさ

    スプレッドシート運用
    △
    他社ツール（汎用型）
    △
    ○ 名刺や見込み客の登録が外出先で完結

  • 属人化のしやすさ

    スプレッドシート運用
    ✕
    他社ツール（汎用型）
    △
    ○ 全社で共有し、権限で範囲を調整できる

  • 月額費用

    スプレッドシート運用
    ○ 無料〜
    他社ツール（汎用型）
    △ 月18,000円〜
    ○ 月5,000円〜

※自社で項目や画面を設定して使う汎用型のツールを想定しています。

※他社ツール（汎用型）の費用は1ユーザー月額1,800円前後・⁠最低10ユーザー契約を想定した一般的な水準（2026年8月時点）

権限管理・データ分離

役職・⁠部署ごとの閲覧範囲の設定に対応。データベース側でも、組織単位でデータを分離して保護します。

導入

導入の流れ

  1. 無料相談

    いまの管理方法と課題をお聞かせください。

  2. デモ

    実際の画面をご覧いただき、運用のイメージを確認します。

  3. データ移行

    お使いのExcelやスプレッドシートから移し替えます。

  4. 運用開始

    初期設定を整えて、チームでの利用を始めます。

よくあるご質問

いまのExcelやスプレッドシートからデータを移行できますか？

移行できます。お使いの管理表の形式を確認したうえで、移し替えの手順をご案内します。

導入後のサポートはありますか？

導入時の初期設定から、運用開始後のご相談まで対応します。

セキュリティ対策はどうなっていますか？

役職・⁠部署ごとの権限管理とデータ分離に対応しています。そのほかの対策は、環境構築にあわせて順次公開します。

月額5,000円〜

ご利用人数・⁠内容により異なります。

個別の開発が必要な場合は、別途ご相談ください。

まずは、いまの管理方法をお聞かせください。

Excel・⁠スプレッドシートからの移行のご相談から、デモ画面のご案内まで。お気軽にどうぞ。

無料相談